Norweski państwowy fundusz emerytalny, największy na świecie państwowy fundusz majątkowy, odnotował zwrot z inwestycji na poziomie 6,3% w pierwszym kwartale 2024 r., czyli 1,21 biliona NOK (prawie 110 miliardów dolarów), zgodnie z oświadczeniem Norges Bank Investment Management, spółki oddział norweskiego banku centralnego, który zarządza funduszem.
► Przeczytaj Strona Ministerstwa Finansów na Facebooku: najważniejsze aktualności finansowe
Dochody funduszy
To wynik o 0,1 punktu procentowego poniżej poziomu docelowego funduszu.
Norweski fundusz szacuje swoją stopę zwrotu w stosunku do indeksu referencyjnego opartego na indeksach FTSE Global All Cap dla akcji oraz indeksach Bloomberg i Barclays w przypadku instrumentów o stałym dochodzie, zauważa Bloomberg.
Zwrot funduszu z inwestycji w akcje wyniósł 9,1%. Jednocześnie straty z inwestycji w instrumenty stałodochodowe wyniosły 0,4%, w nieruchomości nienotowane – 0,5%, w aktywa z zakresu odnawialnych źródeł energii – 11,4%.
Inwestycje w akcje przyniosły zysk funduszowi bardzo wysokie zyski, szczególnie kosztem spółek z sektora technologicznego, zauważył wiceprezes funduszu Trond Grande.
Jednocześnie NBIM zauważył, że dobre zwroty z inwestycji w akcje i papiery wartościowe dochodowe papiery wartościowe odnotowały słabe wyniki w sektorze nieruchomości, co doprowadziło do ogólnego ujemnego wyniku.
W pierwszym kwartale korona norweska osłabiła się w stosunku do głównych walut światowych, co przyczyniło się do wzrostu wartości funduszu o 647 miliardów koron (około 58,8 miliarda dolarów) – wynika z raportu.
Na dzień 31 marca wartość funduszu wynosiła 17,719 biliona koron (1,6 biliona dolarów). 72,1% portfela inwestycyjnego funduszu stanowią inwestycje w akcje, 26% to inwestycje w instrumenty stałodochodowe, 1,8% to inwestycje w nieruchomości, 0,1% to inwestycje w aktywa z zakresu odnawialnych źródeł energii. Napływ środków do funduszu w pierwszym kwartale wyniósł 96 miliardów koron (8,7 miliarda dolarów).
Światowe giełdy w pierwszym kwartale odnotowały wzrosty we wszystkich sektorach z wyjątkiem nieruchomości, ale w ostatnich tygodniach znajdowały się pod ciągłą presją cenową, pisze Bloomberg. Przykładowo amerykańska giełda spadała przez cztery dni z rzędu, co było najdłuższym spadkiem od stycznia – zauważa agencja. Indeks S&P 500 na koniec notowań 17 kwietnia wyniósł 5022,21 pkt (-0,58%). Dyrektor generalny NBIM Nikolai Tangen powiedział wcześniej, że czynniki inflacyjne, od rosnących cen towarów po rosnące płace, będą w dalszym ciągu wpływać na gospodarkę światową.
Norweski Rządowy Fundusz Emerytalny jest podzielony na dwa odrębne fundusze państwowe: Rządowy Fundusz Emerytalny Global ; dawny Fundusz Naftowy) i Norwegię (Rządowy Fundusz Emerytalny – Norwegia; dawny Fundusz Ubezpieczeniowy). Ten pierwszy posiada około 1,5% akcji wszystkich notowanych na świecie spółek, w tym Apple, Microsoft, Samsung i innych, jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie NBIM.
