31 grudnia na spotkaniu w Londynie właściciele papierów wartościowych Ukrzaliznytsia nie zgodzili się na rewizję zaproponowanych 16 grudnia przez spółkę warunków zadłużenia w wysokości 895 mln dolarów, zgodnie z decyzją podjętą na podstawie wyników głosowania wierzycieli , pisze Forbes Ukraine.
► Subskrybuj Kanał telegramowy „Ministerstwo Finansów”: główne wiadomości finansowe
Szczegóły
Wypłata około 83 mln dolarów w postaci kuponów euroobligacji wierzycielom Ukrzaliznycji planowana jest na styczeń 2025 roku.
Podczas głosowania 31 grudnia posiadacze obu serii obligacji Ukrzaliznycji nie uzyskali wymaganej liczby głosów, aby podjąć decyzję o zmianie warunków, o którą UZ wnioskował już po raz drugi od rozpoczęcia pełnowymiarowej inwazji w grudniu. 16.Ukrzaliznytsia zwróciła się do wierzycieli o głosowanie nad zmianą warunków dwóch serii obligacji: o wartości 594,9 mln dolarów przy oprocentowaniu 8,250%, które spółka musi spłacić w 2026 r., oraz o wartości 300 mln dolarów przy oprocentowaniu 7,875% z datą zapadalności w 2028 r.
Wypłata kuponów, które przypadały na lata 2023-2024, planowana jest na styczeń 2025 roku. UZ zwrócił się z prośbą o odroczenie płatności kuponów od każdej serii obligacji na okres 12 miesięcy. Łączna kwota zaproponowanych do odroczenia płatności wynosi około 83 mln dolarów.
UZ przestrzegł wierzycieli, że możliwość spłaty przyszłych odsetek zaplanowanych na styczeń 2025 r. będzie uzależniona od podwyżek stawek frachtowych, dynamiki ruchu i rozwoju wojny są odnotowywane w dokumencie na podstawie wyników głosowania.
Ukrzaliznycia zwróciła się także do wierzycieli o zgodę na pozyskanie 99 mln euro pożyczki z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Ze swojej strony UZ zobowiązuje się nie spłacać w tym okresie innych długów przekraczających kwotę 20 mln dolarów, z wyjątkiem długów wobec EBOR, a także nie wypłacać dywidendy.
Spółka uzasadniła żądanie znacznymi stratami finansowymi i zniszczenie infrastruktury w wyniku wojny. EBITDA spółki spadła z 6,6 mld UAH w pierwszym kwartale 2024 roku do prognozowanego na czwarty kwartał 1 miliarda UAH. Bez wsparcia rządu strata netto w 2024 roku ma wynieść 1,5-2,5 miliarda hrywien.
20 grudnia międzynarodowa agencja ratingowa S&P obniżyła rating kredytowy Ukrzaliznycji z „CCC+” do „CC” w związku z na ryzyko niewypłacalności.
W zeszłym roku Ukrzaliznycja osiągnęła 4,9 miliarda UAH zysku przy prawie 10 miliardach UAH strat w 2022 roku.
Według wyników za okres styczeń-wrzesień Ukrzaliznycja pięciokrotnie obniżyła zysk netto do 1,66 mld UAH w porównaniu do wyników dziewięciu miesięcy ubiegłego roku.
- Ukrzaliznycja
