Według Bloomberg BVAL, od wtorku 27 sierpnia, dolarowe obligacje zamienne Telegram Group są oferowane do zakupu po cenie 859 dolarów przy rentowności 16,68% rocznie.
►Przeczytaj stronę Ministerstwa Finansów na Facebooku: główne aktualności finansowe
Spadające ceny
W poniedziałek 26 sierpnia cena euroobligacji Grupy Telegram (XS2317279060, TG -26) na rynku pozagiełdowym spadła o 10,4% do 856,80 dolarów. Jak wynika z piątkowych notowań, jego cena wyniosła 956,25 dolarów. W sobotę, gdy dowiedziała się o zatrzymaniu Pawła Durowa we Francji, oraz w niedzielę nie prowadzono obrotu papierami wartościowymi.
Według innego serwisu FINRA TRACE, który jest publikowany raz dziennie przez CBonds, w poniedziałek orientacyjna cena papieru wartościowego spadła o 8,5% w porównaniu z piątkiem, z 957,5 dolarów do 872,5 dolarów. Rentowność do terminu zapadalności po ostatniej orientacyjnej cenie wyniosła 17,207%.
Przeczytaj: Telegram „zyskał” 900 milionów użytkowników i szykuje się na pierwszą ofertę publiczną: jak możesz zarobić na to pieniądze
Pamiętaj
W obiegu znajduje się jedna emisja euroobligacji dolarowych zamiennych Grupy Telegram (jurysdykcja rejestracyjna: Brytyjskie Wyspy Dziewicze) o łącznym wolumenie 2,35 miliarda dolarów. Emisja rozpoczęła się w marcu 2021 r. w ramach zamkniętej subskrypcji, minimalna wielkość zakupu wynosi 500 tys. dolarów z a wartość nominalna jednego papieru 1 tys. dolarów
Zgodnie z warunkami emisji dochód kuponowy z euroobligacji wynosi 7%, jest on wypłacany dwa razy w roku. Następna wypłata kuponu nastąpi 23 września 2024 r. Spłata obligacji ma nastąpić 22 marca 2026 roku.
Papiery wartościowe dają możliwość ich zamiany na akcje w przypadku pierwszej oferty publicznej Grupy Telegram. W tym scenariuszu konwersja odbędzie się z dyskontem, jego wielkość uzależniona będzie od daty uplasowania akcji:
- 10% w przypadku IPO nastąpi przed 2025 rokiem; 15% w przypadku IPO w 2025 r.; 20% w przypadku IPO w 2026 roku.
W maju 2021 r. miała miejsce dodatkowa emisja na kwotę 714,6 mln dolarów, według CBonds, w lipcu 2023 r. – za 271,3 mln dolarów, z czego jedną czwartą wolumenu (około 70 mln dolarów) kupiła spółka samego Durowa.
Ostatnia emisja emisji za 330 mln dolarów miała miejsce w marcu 2024 roku. Organizatorem był JP Morgan Bank. Pavel Durov na swoim oficjalnym kanale Telegram poinformował, że emisja obligacji odbyła się przy nadmiernej liczbie wniosków; wzięły w niej udział globalne fundusze najwyższego szczebla, cieszące się nienaganną reputacją.
Według CBonds, Właścicielami 50% wolumenu emisji są inwestorzy z Azji, 10% pochodzi od inwestorów rosyjskich, a kolejne 40% od pozostałych. Wśród inwestorów IBO (pierwszej publicznej sprzedaży dłużnych papierów wartościowych) znalazły się arabskie fundusze inwestycyjne Mubadala i Abu Dhabi Catalyst Partners, z których każdy zainwestował w obligacje po 75 mln dolarów.
Aresztowanie Durowa
< p> Jak napisało Ministerstwo Finansów, 24 sierpnia na lotnisku Le Bourget na przedmieściach Paryża funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali założyciela i dyrektora generalnego komunikatora Telegram Pavla Durova.
Durov został aresztowany, gdy wysiadł ze swojego prywatnego samolotu na pas startowy lotniska Le Bourget.
Przeczytaj: Francja kontynuowała aresztowanie Pavla Durova. Toncoin stracił 2,7 miliarda dolarów kapitalizacji
Zacznij zarabiać od 10% rocznego dochodu aktywnego i pasywnego
- Obligacje